תקציר:

עלילת הסרט מתרחשת בכוכב אחר בעולם דמיוני בו בני אדם לא קיימים, ומאוכלס באלפים, טרולים, פיות וחדי קרן. בניגוד לרוב הסרטים על יצורים קסומים פיקסאר מציגים עולם מתקדם טכנולוגית כמו שלנו (עם מטוסים, מכוניות חדי קרן שמקבילים לחתולים/סנאים שלנו ואוכלים זבל וכו') שכבר לא קיים בו קסם. ברלי ואיאן (שני אחים אלפים) איבדו את אביהם בגיל צעיר. יום אחד אימם קוראת להם ונותנת להם חבילה שאבא שלהם ביקש שהיא תשמור היטב עד ששניהם יעברו את גיל 16. הם פותחים את החבילה ומגלים בתוכה שרביט קסמים, אבן פיניקס והוראות כיצד לבצע את הכישוף כך שיחזיר את אביהם לחיים ליום אחד. רשלנות גוררת רשלנות ולכן הכישוף נכשל. שניהם מצליחים להחזיר רק את החצי התחתון של אביהם, ואבן בפיניקס שהשתמשו בה נהרסת.