תקציר:

עברו חמש שנים מאז שוויקינגים ודרקונים התאחדו על האי. בזמן שהוויקינגים מאתגרים אחד את השני במרוצי דרקונים (שהפך לספורט הנחשק ביותר באי), היקאפ ושום שן יוצאים לחקור המרחב הפתוח, את העולם הגדול. באחת ההרפתקאות הם נתקלים בקרחון עצום שעליו הריסות של ספינות. הם מגלים כמה ציידים שלוכדים דרקונים עבור דראקו דם קר כדי להקים צבא דרקונים. היקאפ מחליט לצאת לחפש את דראקו כדי לשנות את דעתו על דרקונים אך במקום זאת הוא פוגש בטעות את אימו, ואלקה, שהיה בטוח שמתה. הוא מגלה שבכל השנים האלה אימו חייה עם דרקונים בתוך מערת קרח והצילה אותם מדראקו והציידים שלו. דראקו תוקף את מערת הקרח של ואלקה בעזרת דרקון אלפא שביכולתו להפנט דרקונים אחרים. הוא הורגת את דרקון האלפא של ולאקה וכך כל הדרקונים המהופנטים עוברים אל דראקו. דראקו מצווה על שום שן המהופנט להרוג את היקאפ אך במקום הוא הורג את סטויק, אביו של היקאפ כשניסה להגן עליו. היקאפ מסלק את שום שן. דראקו לוקח את שום שן וביחד עם צבא הדרקונים שלו הוא הולך לתקוף את ברק. היקאפ והאחרים מגיעים אחריו מאוחר יותר ומגלים שדראקו כבר תקף את ברק וגם הדרקונים שלהם כבר תחת שליטת האלפא. היקאפ מנסה לשבור את ההפנוט של שום שן ומצליח יחד הם נלחמים בדראקו ובאלפא ומנצחים אותם. היקאפ יורש את מקומו כצ'יף של ברק ושום שן שהצליח להביס את האלפא הופך לאלפא של כל הדרקונים בברק.