תקציר:

הנמר השחור בגירה מוצא תינוק נטוש וחמוד מוסר אותו למשפחת זאבים, שראשה הוא הזאב ראמה. הזאבים קוראים לילד "מוגלי", ומחבבים אותו מאוד והוא - אותם. לילה אחד הטיגריס הבנגלי שירחן חוזר לחלק הג'ונגל שבו מתגורר מוגלי. באספת זאבים, בראשות מנהיגם אקילה, מציע בגירה לקחת את מוגלי לכפר של בני האדם ומוגלי שולל את הרעיון מכל וכל, למגינת ליבו של ראמה. בדרך לכפר, מוגלי ובגירה ישנים על עץ. לפתע מוגלי פוגש פנים אל פנים את קא הנחש, פיתון הודי, שהיפנט אותו כדי לאוכלו, קא גם מהפנט את בגירה ומוגלי מציל אותו. למחרת מוגלי מצטרף למצעד הצבאי של הפיל קולונל האטי, במסדר הביקורת מגלה קולונל האטי שמוגלי הוא גור אדם. מאוחר יותר, מוגלי בורח מבגירה ופוגש את באלו, דוב שפתני, שמלמד את מוגלי את כל מה שהוא צריך לדעת כדי לחיות בג'ונגל. כשבאלו ומוגלי שוחים בנהר, עטה עליהם להקת קופי לנגור חוטפת את מוגלי לארמונו של מלכם, האורנג אוטן לואי. לואי רוצה לדעת כיצד עושים אש, אבל מוגלי עונה כי הוא לא יודע. לבסוף בגירה ובלו מצילים את מוגלי. בלילה בגירה משוחח עם באלו על כך שמוגלי צריך להיות בכפר של בני האדם. אך בבוקר מוגלי בורח מבאלו לאחר ששמע את הבשורה המרה. בגירה קורא להאטי עם המחלקה שלו, שיעזור לו לחפש את מוגלי והוא מסכים. שירחן שומע את כל השיחה שמתנהלת, ובנוסף הוא שומע את תוכניותיו של האטי בשביל למצוא את מוגלי ולהציל אותו מפני שירחן. לפתע פוגש מוגלי את קא, שמרדים אותו בשיר ערש. שירחן שומע את קא שר למוגלי ומגיע כדי למצוא את מוגלי, אך קא מסתיר אותו למעלה בעץ. כאשר מוגלי מתעורר, הוא בורח מקא שוב. בקרחת הג'ונגל ראו הנשרים דיזי, באזי, פלאפס וזיגי גור אדם עצוב משוטט. הנשרים שרו למוגלי שיר, שירחן הגיע ותקף את מוגלי בשאגה אדירה. בעזרת באלו הדב והנשרים, מוגלי ברח ממלתעות הטיגריס, לא לפני שקשר לזנבו ענף בוער. נדמה היה כי באלו נהרג בקרב, אך התברר שהוא רק התעלף. ליד נהר הגנגס, מוגלי רוצה שבלו התעורר. מוגלי פוגש נערה יפה, מתאהב ומחליט ללכת בעקבותיה לכפר של בני האדם.