תקציר:

הסרט נפתח בפרולוג המציג את הילדות אנה ואלזה משחקות בשלג שאלזה יצרה לבקשת אנה בתוך הטירה. השתיים בונות איש שלג, ואלזה מתארת אותו כחובב חיבוקים וקוראת לו אולף. במהלך המשחק, אלזה פוגעת בטעות בראשה של אנה עם כוחותיה, ואנה מאבדת את הכרתה. אלזה קוראת בבכי להוריהן, שמגיעים בריצה ולוקחים את הבנות ליער, שם פאבי, זקן הטרולים, מרפא את אנה ומוחק מראשה כל זיכרון לקסם של אלזה. פאבי מספר לאלזה שכוחותיה יתעצמו עם השנים, ומזהיר שהפחד יהיה לה לאויב. ילד יתום בשם קריסטוף מציץ מהצד במתרחש, ואחת מהטרולים מאמצת אותו ואת אייל הצפון שלו, סוון. ההורים מחליטים להסתיר את אלזה עד שתלמד לשלוט בכוחותיה. הם מפרידים בין הבנות וסוגרים את שערי הטירה. המלך מביא לאלזה כפפות ומחנך אותה לחסום את כוחותיה. אנה מנסה לשווא לתקשר עם אלזה דרך הדלת ולגרום לה לצאת ולשחק איתה. אלזה ממשיכה להסתגר בחדרה, ועם השנים, כוחותיה אכן מתעצמים. כעבור עשר שנים, המלך והמלכה יוצאים להפלגה וספינתם טובעת. האחיות נשארות בודדות ועצובות בטירה. כעבור שלוש שנים נוספות, אלזה מגיעה לגיל ההכתרה. לכבוד יום ההכתרה, שערי הטירה נפתחים לתושבי ארנדל ולאורחים שמגיעים להכתרה, ביניהם הדוכס מווסלטון, נוכל המעוניין לנצל את משאבי הממלכה. אלזה מתכוננת לטקס וחוששת שכוחותיה ייחשפו. אנה פוגשת בנסיך הנס מאיי הדרום ומתאהבת בו. טקס ההכתרה עובר בהצלחה, אלזה חשה הקלה, ובמסיבה שאחריו יוזמת שיחה עם אנה הנרגשת. השתיים מצהירות על הנאתן מהיום המיוחד, אך כשאנה מבקשת שכל יום ייראה ככה, אלזה מבהירה לה שזה בלתי אפשרי. אנה אוחזת בזרועה של אלזה, וזו נרתעת מהמגע ומפנה לה גב. אנה הפגועה מתרחקת ממנה ונתקלת בהנס. אנה והנס יוצאים לטייל בממלכה, משוחחים, מצהירים על אהבתם, מתארסים וחוזרים לאולם כדי לבקש את ברכתה של אלזה לנישואיהם. אלזה מתנגדת בטענה שאנה לא מכירה את הנס. אנה אומרת שאלזה יודעת רק להרחיק אנשים ולא יודעת מהי אהבת אמת. אלזה הפגועה מתרחקת ומצווה לסגור את השערים. אנה אוחזת בכף ידה של אלזה, וזו נרתעת שוב מהמגע, ואנה נשארת אוחזת בכפפה. אנה מתעמתת עם אלזה ודורשת הסבר ליחסה כלפיה. אלזה הנסערת יוצרת סביבה זקיפי קרח דוקרניים מול כל הנוכחים ההמומים.