תקציר:

ג'אפר, יועצו של הסולטאן של אגרבה, מנסה להשיג מנורת שמן קסומה המכילה ג'יני ממערת הקסמים. לאחר שראה את ניסיונו של גנב קטן להיכנס למערה, ג'אפר והתוכי שלו, יאגו, מגלים שרק אדם מיוחד המכונה על ידי שומר המערה "יהלום בלתי מלוטש" יכול להיכנס למערה. יסמין, בתו של הסולטאן, מתוסכלת מחייה בארמון ובורחת לשוק של אגרבה. שם היא פוגשת בנער אשפתות בשם אלאדין והקוף שלו, אבו. השניים מגלים שיש להם הרבה מן המשותף. כאשר אלאדין נעצר על גניבה, יסמין מצווה לשחררו, אבל ג'אפר משקר לה שאלאדין הוצא להורג. במסווה של איש זקן, ג'אפר משחרר את אלאדין מהכלא ומוביל אותו ואת אבו למערת הקסמים. ראש המערה הדומה לטיגריס אומר שאסור לגעת בכלום חוץ מהמנורה. אלאדין ואבו נכנסים למערה, שם מרבד קסמים מנחה אותם למנורה. ניסיונו של אבו לגנוב אבן אֹדֶם גורם למערה להתחיל לקרוס, אולם המרבד מעיף אותם לכניסה. כשאלאדין מוסר לו את המנורה, ג'אפר מנסה להרוג אותו, אבל אבו נושך את ג'אפר בידו ומקבל את המנורה בחזרה כשהוא, המרבד ואלאדין נופלים חזרה לתוך המערה כשהיא נסגרת. במערה שקרסה אלאדין משפשף את המנורה, ומשחרר באופן בלתי צפוי ג'יני, שמגלה לאלדין שהוא יעניק לו שלוש משאלות, חוץ מאשר לרצוח, לגרום למישהו להתאהב או להחיות את המתים. אלדין מערים על ג'יני וגורם לו לשחרר אותם מן המערה ללא שימוש במשאלה. בעוד אלאדין שוקל את משאלותיו, ג'יני מודה שהוא היה רוצה להיות חופשי, שכן הוא אסיר המנורה שלו. אלאדין מבטיח לשחרר את השד במשאלה האחרונה שלו. לאחר שמדבר על יסמין עם ג'יני, אלאדין מחליט להשתמש במשאלה הראשונה שלו על מנת להפוך לנסיך כדי שיוכל לחזר אחרי יסמין.