תקציר:

הסרט נפתח בהצגת שתי ממלכות, ממלכת בני האדם וממלכת הביצות שבה שכנו יצורים קסומים. מליפיסנט (אלה פורנל) היא פיית ביצות שמתיידדת עם נער יתום ועני בשם סטפן, לאחר שניסה לגנוב פרטי ערך מהביצות. השניים מתאהבים זה בזו ואף ביום הולדתה השישה עשר של מליפיסנט הם מתנשקים, אך עם השנים הם מתרחקים זה מזו כשכל אחד משתקע בעולמו. בממלכת בני האדם, המלך הנרי מכריז על כיבוש הביצות ומגייס לוחמים רבים. מליפיסנט (אנג'לינה ג'ולי) מובילה את יצורי הביצות להיאבק בהם ומביסה את הצבא. המלך הנרי מציע פרס להיות יורשו למי שיצליח להרוג את מליפיסנט. סטפן (שרלטו קופליי) מבקר את מליפיסנט ומפיל אותה בפח ומרדים אותה. אולם סטפן מגלה כי אין ביכולתו להרוג אותה ולכן הוא כורת את כנפיה ומביא אותם למלך הנרי. מליפיסנט שבורת הלב מהפגיעה זועמת על כך ומנסה להתרגל להיות ללא כנפיים. היא מצילה עורב ממוות על ידי הפיכתו לבן אדם בשם דיאבל (סם ריילי) והופכת אותו למשרתה שירגל אחרי סטפן. סטפן מוכתר למלך ומתחתן עם בתו של המלך הנרי ולשניים נולדה בת, אורורה. סטפן ואשתו עורכים טקס מלכותי לכבוד ההטבלה ואליו מגיעות שלוש פיות מהביצות כדי לברך את התינוקת. מליפיסנט מתפרצת למסיבה ומקללת את הנסיכה. היא הכריזה שביום הולדתה השישה עשר לפני השקיעה הנסיכה תידקר במחט שעל גלגל הטוויה ותיפול בשינה דמוית מוות ואמרה שאין להסיר קללה זו. לאחר תחינתו של סטפן מליפיסנט אומרת שאת הקללה ניתן לבטל רק בידי נשיקת אהבה אמיתית ושאין כוח בעולם שישנה אותה. לאחר הסתלקותה של מליפיסנט סטפן מוסר את התינוקת לטיפולן של שלוש הפיות שיחביאו אותה ושולח את חייליו לחפש אחר מליפיסנט אך לא ניתן למצוא אותה כיוון שבנתה חומת קוצים סביב ממלכת הביצות כך שאיש לא ינסה להגיע אליה.