תקציר:

בשנת 1927, מספר חודשים לאחר אירועי הסרט הקודם, קוסם האופל החזק גלרט גרינדלוולד מוחזק בשבי הקונגרס הקסום של ארצות הברית של אמריקה (MACUSA). במהלך מבצע חשאי להעברתו בחזרה ללונדון, שם הוא עתיד ליתן דין וחשבון על מעשיו, הוא משוחרר על ידי אחד מעובדי הקונגרס, אברנאת'י, שמתגלה כחסיד נלהב שלו. גרינדלוולד הורג את השומרים שלו ונמלט. שלושה חודשים לאחר מכן, ניוט סלמנדרה פונה למשרד הקסמים הבריטי מתוך מטרה להשיב לו את זכויותיו לטייל ברחבי העולם, לאחר שנשללו ממנו בעקבות ביקורו בניו יורק. במשרד, ניוט פוגש את ליטה לסטריינג', אהובתו הישנה מימיו בהוגוורטס שמאורסת עתה לאחיו הבכור, תזאוס. במהלך הערעור, מציבים לניוט ברירה: זכויותיו יוחזרו לו, אך בתנאי שיסכים לעבוד עבור משרד הקסמים לצד אחיו, ויסייע לאתר את קרידנס. מתברר שקרידנס שרד את המתקפה בניו-יורק ונמלט לפריז, ומקווה לגלות את זהותו האמיתית - עם אמונה (אותה מחזקים הסובבים אותו) שהוא נצר אחרון לשושלת עתיקה של קוסמים טהורי דם. ניוט דוחה את ההצעה משום שהוא אינו מעוניין לבחור צד, והילאי בכיר בשם גרימסון נשלח במקומו לרדוף אחר קרידנס. לאחר שעזב את המשרד, ניוט נפגש עם מורו לשעבר, אלבוס דמבלדור, שגם מבקש ממנו לנסוע לפריז על מנת למצוא את קרידנס. ניוט חוזר לביתו ומוצא שם את שני חבריו האמריקאים משכבר הימים, קוויני גולדשטיין וג'ייקוב קובלסקי, שברחו מארצות הברית על מנת להתחתן, מפני שהחוק האמריקאי אוסר על נישואי אל-קסים וקוסמים. ניוט מבין שזיכרונו של ג'ייקוב שב אליו מכיוון שזיכרונותיו הטובים מההרפתקה שהארבעה עברו נשארו בתת-המודע שלו, וג'ייקוב מגלה שקוויני הטילה עליו כישוף במטרה להביאו לצרפת ולהנשא לו בניגוד לדעתו. הגילוי מעורר ריב בין השלושה וקוויני, רותחת בעקבות הריב, עוזבת לבדה לחפש את אחותה טינה - שמתחקה אחרי עקבותיו של קרידנס בפריז. ניוט וג'ייקוב עוקבים שניהם אחריה ואחרי טינה לפריז.