תקציר:

כריס וושינגטון (דניאל קלויה) נוסע עם חברתו רוז ארמיטאג' (אליסון ויליאמס) לפגוש לראשונה את הוריה דין (בראדלי ויטפורד) ומיסי (קתרין קינר). כריס חושש מתגובת ההורים מאחר שהוא אפרו-אמריקאי ורוז לבנה. בעוד הוריה של רוז מתגלים כחמימים וליברלים, וולטר החצרן (מרקוס הנדרסון) וג'ורג'ינה מנהלת משק הבית (בטי גבריאל), שניהם אפרו-אמריקאיים, נראים מנוכרים ומתנהגים באופן מוזר. מיסי, אמה של רוז ופסיכיאטרית במקצועה, מהפנטת את כריס והוא מספר לה על טראומת ילדותו כשאמו נהרגה בתאונת פגע וברח. במהלך ההיפנוזה היא הופכת את כריס למשותק עד שהוא מתעורר בבהלה במיטתו. באחוזה נערך מפגש רעים וכריס מובך מההתנהגות האורחים המתייחסים לצבע עורו ותכונותיו הפיזיות. כמו כן הוא מופתע לפגוש את לוגאן קינג (קית' סטנפילד), צעיר אפרו-אמריקאי המתלווה לאישה מבוגרת שמתנהג באופן מוזר ולא אופייני לאפרו-אמריקאים. הוא מצלם את לוגאן, והבזק המצלמה גורם ללוגאן לקפוא ולהתחיל לדמם מאפו. לוגאן מזנק לעבר כריס וקורא לו להסתלק מהמקום במה שנדמה כגסות רוח. כריס שולח את תמונתו של לוגאן לחברו רוד (ליל ריי הווארי), המגלה כי מדובר למעשה באנדרה היוורת', צעיר הנעדר מביתו, ומשכנע את כריס לעזוב את הבית מיד. כריס מגלה בחדרה של רוז קופסה המכילה תמונות שלה עם בני זוג אפרו-אמריקאים אחרים, בכך מגלה כי רוז שיקרה לו כשטענה שהוא בן זוגה האפרו אמריקאי הראשון. הוא אורז את חפציו ומנסה לעזוב את הבית, אך מעוכב ונחסם על ידי בני המשפחה, כולל רוז שמתגלה כשותפה למזימה. הוא מנסה להימלט בכוח, נאבק בג'רמי (קיילב לנדרי ג'ונס), אחיה של רוז, אך מיסי משתקת אותו בהפנוט. כשכריס מתעורר הוא מוצא עצמו כבול לכורסא. הוא נאלץ לצפות בסרט הדרכה בו מוסבר לו כי באחוזה מתבצע תהליך של השתלת מוח מאנשים לבנים מבוגרים, נכים או חולים אל גופם של צעירים אפרו-אמריקאים, וכי כריס נבחר לשמש גוף מחליף עבור ג'ים הדסון (סטיבן רוט), סוחר אומנות עיוור.