הסדרה צולמה והופקה בעיר אלבקרקי שבניו מקסיקו והיא עוקבת אחר וולטר וייט (בראיין קראנסטון), מורה לכימיה בבית ספר תיכון. כשוולטר מאובחן כחולה סופני מסרטן ריאות הוא "נשבר" ומחליט לצאת מהתלם, ולפנות לייצור ומסחר בסמים על מנת לממן את טיפוליו הרפואיים ולהבטיח את עתידה הכלכלי של משפחתו. למטרה זו, נעזר וייט בתלמידו לשעבר ג'סי פינקמן (אהרון פול), סוחר סמים זוטר שעסק גם בייצור מתאמפטמין בכמויות קטנות. מומחיותו בתחום הכימיה ותבונתו מאפשרים לווייט להתרחב ולהעמיק את עיסוקיו בשוק הסמים ובהדרגה הוא הופך לשחקן מרכזי בשוק הסמים בדרום-מערב ארצות הברית. עם התפתחות עסקי הייצור והסחר משנה וייט את דפוסי התנהגותו וחשיבתו ומתאימם לסביבת עולם הפשע האלים והבוגדני. במהלך פעילותו בעולם הפשע מנסה לשמר ללא הצלחה את יחסיו עם העולם הקודם והנורמטיבי: משפחה גרעינית, משפחה מורחבת, עבודתו בבית הספר ועם חבריו מחברת ההזנק בה עבד בצעירותו. וינס גיליגאן תיאר את המוטו של הסדרה כטרנספורמציה של הגיבור מ"מר צ'יפס" ל"פני צלקת".
