תקציר:

במהלך משימה במקסיקו סיטי אותה מבצע ג'יימס בונד בהוראתה הלא רשמית של M הקודמת, הוא הורג 2 אנשים ומונע פיצוץ באצטדיון העיר. בעודו עושה כן, הבניין שבו הוא נמצא מתפוצץ וקורס בעוד בונד יוצא למרדף אחר מרקו סקיארה, מתנקש ששרד את הפיצוץ. סקיארה מצליח לעלות על מסוק אך בונד קופץ על המסוק ולאחר מאבק משליך את סקיארה והטייס מהמסוק תוך שהוא מצליח לגנוב טבעת שסקיארה ענד לאצבעו ובה סמל תמנון פרוש זרועות. בשובו ללונדון, בונד מקבל הוראה על ידי M הנוכחי לחדול מפעילות ביון בשטח, בעוד M עצמו מתמודד במאבק פוליטי מול C, ראש שירות הביון המשולב, המנסה להוביל מהלך לאיחוד סוכנות הביון MI6 עם שירות הביטחון MI5, כשבנוסף, C משוכנע כי יש ליצור את 'תשעת העיניים', הסכם לשיתוף פעולה מודיעיני בין 9 מדינות ובכך לסגור את אגף "00" בתהליך, אגף של סוכנים בעלי רישיון להרוג, ביניהם משרת ג'יימס בונד. בונד ממרה את פיו של M ויוצא לרומא כדי להשתתף בהלווייתו של סקיארה. בהלוויה הוא פוגש את אלמנתו של סקיארה, המובילה אותו לארגון ספקטר. במפגש הארגון בונד נחשף, ונמלט במרדף מכוניות ברחובות רומא, כאשר אדון הינקס, שכיר חרב של הארגון, רודף אחריו. איב מאניפני, שכרגע היא עוזרתו של M, מפנה את בונד לאדון וואייט, חבר לשעבר בארגון קוונטום, שמתברר כארגון-בן של ארגון ספקטר. בונד יוצא לאוסטריה, למצוא את אדון וואייט והוא מוצא אותו גוסס מהרעלה רדיואקטיבית. וואייט מפנה אותו לבתו הפסיכולוגית, ד"ר מדלן סוואן, שתיקח אותו אל 'האמריקאי' (במטרה להגיע לראש ארגון ספקטר). בונד מוצא אותה בקליניקה ועוזר לה להימלט מאדון הינקס. השניים פוגשים את Q שמגלה כי הטבעת של סקיארה מכילה קבצים דיגיטליים הקושרים לפרנץ אוברהאוזר, מנהיג הארגון ולשלוש משימות קודמות של בונד. סוואן מספרת להם על ספקטר וש'האמריקאי' הוא בעצם שמו של בבית מלון במרוקו.