תקציר:

ג'יימס בונד מגיע לבסיס צבאי שנמצא על חוף בצפון קוריאה, על מנת להרוג את קולונל טן-סן מון, איש צבא צפון קוריאני הסוחר ביהלומי דמים בתמורה לכלי נשק באופן לא חוקי. לאחר שזאו, עוזרו של הקולונל, מגלה כי ג'יימס הוא סוכן בריטי, הקולונל בורח ברחפת. בונד מפעיל את מטען החבלה שהיה במזוודה היהלומים, ומהפיצוץ מושחתים פניו של זאו. בונד רודף אחרי הקולונל ברחפת אחרת, ובמהלך המרדף הקולונל נופל במפל, דבר שגורם לבונד ולאביו של הקולונל, גנרל מון, לחשוב שהוא מת. בונד נתפס על ידי חייליו של גנרל מון, והם כולאים אותו. אחרי 14 חודשים של עינויים (שמוצגים בקצרה תוך כדי שיר הפתיחה), בונד נמסר חזרה בחילופי שבויים, בהם הצד הצפון-קוריאני מקבלים את זאו שנתפס. הוא מסומם ונלקח לפגוש את M, שמודיעה לו שהוא איבד את מעמדו כסוכן 00 חשאי, בשל אמונתה שהוא הדליף מידע תחת לחץ. בונד, ששומע ממנה שזאו השתחרר בגללו, מחליט להתחמק מהאבטחה של M ולנסוע להונג-קונג להשלים את משימתו. בעזרת איש הקשר שלו, הוא מגלה שזאו נצפה בקובה ונוסע לשם. לאחר שהגיע להוואנה שבקובה פוגש בונד את סוכנת ה-NSA ג'ינקס. בונד וג'ינקס עוקבים אחרי זאו למרפאת ריפוי גנטי, בה אנשים יכולים לשנות את המראה שלהם בעזרת שינוי ה-DNA שלהם. בין זאו ובונד מתחיל מאבק, שבסופו זאו בורח במסוק. בונד מוצא את השרשרת של זאו, ומגלה בתוכה יהלומי דמים מאפריקה, שנושאים את הסמל של חברת היהלומים בבעלות המיליארדר הבריטי גוסטב גרייבס. בונד פוגש את גרייבס במועדון סייף יחד עם סוכנת ה-MI6 הסמויה, מירנדה פרוסט. לאחר קרב חרבות קשה בין בונד לגרייבס, מתייחס לכך גרייבס כאילו זה היה רק ספורט ומזמין את בונד לתצוגה מדעית חשובה שלו באיסלנד. M מחליטה לשחזר את תואר ה-00 של בונד, מכיוון שלדעתה עכשיו הוא יכול להועיל לשירות.