תקציר:

בסצנה המקדימה לסרט, ג'יימס בונד (שון קונרי) רודף אחר ארנסט סטאברו בלופלד (צ'ארלס גריי). לאחר חקירת כמה ממכרי בלופלד ברחבי העולם, בונד מאתר אותו במתקן מצרי שם הוא מנתח פלסטית אנשים ליצירת כפילים. בונד הורג את אחד מהכפילים הניסויים השוכב באמבטיית בוץ, מטביע אותו, אבל נתפס על ידי בלופלד 'האמיתי'. לאחר קרב קצר, בונד מתגבר ונראה שהוא הורג את בלופלד בהטבעתו בבריכת בוץ מחוממת ביותר. בחשד שהיהלומים הדרום האפריקאים כנראה נצברים כדי להוריד מחירים בעזרת הצפת השוק, ומשוכנע שבלופלד מת, M (ברנארד לי) פוקד על בונד להתחזות למבריח פיטר פרנקס ולחשוף את טבעת המבריחים. בינתיים, משרתי בלופלד מר ויינט (ברוס גלובר) ומר קיד (פוטר סמית') הורגים באופן שיטתי כמה מבריחי יהלומים שמעורבים בטבעת. מתחזה לפרנק, בונד מטייל לאמסטרדם בשביל לפגוש את אשת הקשר של פרנק, טיפאני קייס (ג'יל סנט ג'ון), בדירתה שם הוא צריך לאסוף את היהלומים. עם זאת, פרנק האמיתי מגיע גם הוא לטיפאני. בונד הורג אותו ומחליף תעודות זהות כדי לגרום לכך להראות כאילו פרנק הוא בעצם ג'יימס בונד. אחרי כן השניים מבריחים את היהלומים ללוס אנג'לס, ומחביאים אותם בתוך גופתו של פרנק. בשדה התעופה בונד פוגש את חברו מה-CIA פליקס לייטר (נורמן בורטון) ומעביר את הגופה לסלומבר בע"מ, בית הלוויות שם הגופה נשרפת והיהלומים מועברים למבריח הבא, שאדי טרי. בונד (כשהוא עדיין מתחזה לפרנק) אוסף את עמלת חמישים האלף דולר בתמורה להברחת היהלומים אבל מסיק שהכסף מזויף לאחר שווינט וקיד מנסים לרצוח אותו (ולהרוס את הכסף המזויף) במשרפה של סלומבר. כאשר טרי וסלומבר מוצאים שהיהלומים בגופת פרנק היו מזויפים (נשתלו על ידי בונד וה-CIA), הם מצילים את בונד מהשרפה ודורשים שבונד ישלח את היהלומים האמיתים למען חמישים אלף דולר אמיתיים. בונד אומר ללייטר לשלוח את היהלומים האמיתיים באונייה בזמן שהוא נרגע בלאס וגאס בבית וויט (Whyte House), מלון-קזינו בבעלות הבליונר ווילארד וויט (ג'ימי דין), שם טרי עובד כקומיקאי. שם, בונד מגלה שטרי נרצח על ידי ווינט וקיד, שלא ידעו שהיהלומים היו מזויפים.