תקציר:

ספינת חלל אמריקאית נחטפת על ידי כוחות מסתוריים בעודה במסלול סביב כדור הארץ. ארצות הברית וברית המועצות, שתיהן, מטילות את האשם אחת על השנייה ודומה כי אם לא יפתר המשבר במהרה תפרוץ מלחמת עולם שלישית. השירות החשאי של בריטניה לעומת זאת מאתר ספינת חלל מסתורית הנוחתת במימי יפן, מתוך חשד כי במזימה מעורב צד שלישי כלשהו נשלח הסוכן החשאי ג'יימס בונד לחקור בעניין. לצורך ביצוע המשימה מבוים מותו של הסוכן החשאי וארונו מושלח למים בטקס קבורה בעיר הונג קונג, זאת מתוך כוונה לאפשר לג'יימס בונד לחקור את התעלומה מבלי לעורר חשד כלשהו. ג'יימס בונד נמשה מן המים על ידי צוללת בריטית ויוצא ליפן שם הוא נפגש עם מנהיג השירותים החשאיים של יפן, "טייגר" טנאקה. בונד "מתחתן" פיקטיבית עם יפנית. בונד מסתנן אל מפעל כימיקלים של חברת אוסטו ומגלה שם כי הם מייצרים כמויות גדולות של חמצן נוזלי, חומר הכרחי לצורך שיגור טילים לחלל. אט אט מתפזר הערפל סביב התעלומה ומתגלה המוח האמיתי מאחורי המזימה: ארנסט סטאברו בלופלד שעומד בראש תאגיד ספקטר (S.P.E.C.T.R.E) וסין שמממנת את פעולותיו בכוונה להצית מלחמת עולם שלישית ולהשתלט על העולם בבוא העת. בונד מסתנן אל בסיס המבצעים הסודי של ספקטר החבוי בתוככי הר געש כבוי אך נתפס על ידי כוחותיו של בלופלד. טנאקה מסתער גם הוא על הבסיס בליווי כוח לוחמי נינג'ה אך המתקפה נכשלת. בונד שמצליח להחלץ משוביו בשלב זה פותח את גג הר הגעש ומאפשר לכוחותיו של טנאקה להסתער על הבסיס בכוחות מחודשים, בחסות הקרב המתפתח מצליח בונד לפוצץ את ספינת החלל המסתורית בחלל בטרם השלמת משימתה, ובכך מונע מלחמת עולם נוספת.