Synopsis:

En 1927, après six mois de détention4, Gellert Grindelwald est enfermé au MACUSA et s'apprête à être transféré sous haute surveillance vers l'Europe. Une escouade d'Aurors ainsi que Rudolph Spielman, responsable des mises en détention de la Confédération Internationale des Sorciers5, sont mobilisés pour le voyage, ignorant que Grindelwald a convaincu Abernathy de rejoindre ses rangs au cours de son isolement. Dans le carrosse volant tiré par des sombrals, Grindelwald parvient avec son aide à neutraliser tous les sorciers présents et disparaît, libre, en ne laissant la vie sauve qu'à Abernathy et Spielman. Dans le film, Norbert retrouve Dumbledore sur les toits de la cathédrale Saint-Paul de Londres6. Trois mois plus tard, Norbert Dragonneau passe un entretien au ministère de la Magie britannique devant Spielman, Travers et Arnold Guzman7, dans le but de retrouver son permis de voyager, perdu après avoir « détruit » New York. Son frère Thésée, fiancé à Leta Lestrange, participe à la réunion. Norbert se voit alors proposer un marché : retrouver Croyance Bellebosse, l'obscurial qui a survécu à l'attaque des Aurors, en échange de ses titres de transport. Norbert refuse et quitte le bureau en apprenant que Grimmson, un chasseur de bêtes8, est envisagé à sa place pour ce travail. Sur le chemin du retour chez lui, il est intercepté par Albus Dumbledore, qui le remercie d'avoir ramené l'oiseau-tonnerre aux États-Unis pour lui et l'informe de la présence de Croyance à Paris, en espérant que Norbert le retrouve avant Grindelwald. Il lui donne une carte d'un lieu sûr dans la capitale, avant de transplaner. Une fois rentré chez lui, Norbert a la surprise d'y retrouver Jacob et Queenie. Il apprend que Tina fréquente un Auror, après avoir eu le cœur brisé suite à un article mensonger d'un tabloid faisant état du mariage prochain de Norbert avec Leta Lestrange. Queenie, de son côté, a envoûté Jacob afin qu'ils puissent se marier à Londres (les Non-Majs et les sorciers ne pouvant se côtoyer en Amérique). Une fois le sort levé, Jacob tente de lui faire entendre raison, en sachant que leur vie est à New York et que Queenie serait enfermée si leur relation s'apprenait. Queenie, désespérée, s'emporte et quitte Londres pour retrouver Tina, de séjour à Paris. Norbert, contrarié, décide lui aussi de rejoindre Tina et d'en profiter pour retrouver Croyance. À Paris, Croyance travaille au cirque Arcanus où sont exposés toutes sortes de « monstres ». Parmi eux se trouve Nagini, une Maledictus qui se transforme en serpent, et dont Croyance est proche. Une fois qu'il obtient une information sur sa mère biologique, Croyance déclenche l'évasion de tous les animaux du cirque pour s'enfuir avec Nagini. Tina, présente, ne parvient pas à entrer en contact avec lui. En revanche, elle est interpellée par Yusuf Kama, le dernier membre d'une lignée de « sang-pur », tout comme Croyance qui, selon Kama, serait l'enfant abandonné mentionné par une prophétie trouvée dans Les Prédictions de Tycho Dodonus9. À ce titre, Kama prétend donc connaitre la véritable identité de l'obscurial. Queenie, incapable de trouver Tina, s'effondre et est recueillie par Vinda Rosier, la seconde de Grindelwald, avant que celui-ci ne se présente à elle. Il souhaite qu'elle le rejoigne et lui explique que son seul but est d'offrir, à elle comme à tous les sorciers, la liberté de vivre au grand jour et d'aimer librement. Après quoi, Grindelwald laisse Queenie repartir. Pendant ce temps, Croyance retrouve Irma Dugard, qu'il imagine comme étant sa mère, mais qui est la personne qui l'a confié à sa mère adoptive. Elle n'a pas le temps de lui donner plus d'indices : Grimmson les retrouve au même moment et sur ordre de Grindelwald10, tue Irma Dugard, avant de s'enfuir sous la fureur de l'obscurial.