Synopsis:

Trois agents du MI6 sont assassinés dans des circonstances mystérieuses en 24 heures alors qu'ils enquêtaient sur le Dr. Kananga, le dictateur d'une petite île caribéenne, San Monique. M envoie alors James Bond enquêter à New York, où Kananga est en visite à l'ONU. Dès qu'il arrive, son chauffeur est tué et Bond échappe de peu à un accident. Le tueur mène Bond vers Mr. Big, un gangster qui possède la chaîne de restaurants Fillet of Soul. Bond est capturé, il rencontre Solitaire, une splendide cartomancienne qui a le don de voir le futur (ce sont ses visions qui ont permis à Kananga de trouver et d'éliminer les agents britanniques). Bond est sur le point d'être tué, mais est sauvé in extremis par Felix Leiter. Bond se rend à San Monique où il rencontre Rosie Carver, un agent double de la CIA. Elle a pour mission de piéger Bond, mais ce dernier est mystérieusement averti et se méfie. Pendant ce temps, Solitaire interroge les cartes pour connaître le destin de Bond et tire celle des amoureux. Troublée, elle prétend avoir tiré la carte de la mort. Kananga déclenche alors un piège, mais c'est Rosie Carver qui est tuée. Bond se fait conduire à la résidence de Solitaire par le batelier Quarrel Jr. Bond et Solitaire couchent ensemble, ce qui détruit ses dons de voyance. Elle accepte alors de coopérer avec Bond et s'échappe de l'île avec lui pour rejoindre la Louisiane. À leur arrivée, Bond réussit à s'échapper des hommes de Kananga qui voulaient le piéger dans un aéroport. Il rejoint Leiter pour se rendre au Fillet of Soul de la Nouvelle-Orléans. Lorsque Leiter part téléphoner, la table de Bond s'engouffre sous terre, où il est attendu par Mr. Big qui se révèle être en réalité Kananga. Il explique alors que sa production d'héroïne sur San Monique est protégée par la peur qu'ont les riverains du vaudou. Il souhaite la distribuer gratuitement afin de casser le marché et d'en avoir le monopole, les autres cartels de la drogue faisant banqueroute. En utilisant le numéro de série de la montre de Bond, il teste ensuite les pouvoirs de Solitaire, qui échoue. Kananga ne révèle pas son échec devant Bond qui est escorté en dehors par Tee Hee, un manchot doté d'un bras mécanique se terminant par une pince coupante. Kananga châtie ensuite Solitaire en raison de sa trahison et la laisse dans les mains du Baron Samedi afin qu'elle soit sacrifiée dans le rituel vaudou de San Monique. Bond est conduit par Tee Hee dans une ferme dans une région forestière non exploitée qui héberge des alligators et des crocodiles ainsi qu'un laboratoire de Kananga. Bond est abandonné sur un petit parterre, au milieu d'un lac, à la proie des bêtes. Il réussit à s'échapper du piège en sautant sur les alligators, met le feu à la ferme puis dérobe un hors-bord. Il est poursuivi par les hommes de Kananga et le shérif J. W. Pepper mais réussit à s'échapper et rejoint Felix Leiter qui l'informe que Kananga, Samedi et Solitaire sont partis pour San Monique.