Synopsis:

Un nain répondant au nom de Tric-Trac projette d'assassiner son maître, Francisco Scaramanga qui est le tueur à gages le plus cher du monde. Il tente le coup avec l'aide d'un gangster arrivé sur son île privée en mer de Chine1. Scaramanga, visiblement au courant de l'initiative de son majordome chargé de veiller à son entraînement, dispose d'une installation élaborée (shooting range animé en forme de funhouse) et parvient à tuer son ennemi, après avoir non sans peine retrouvé son pistolet d'or, dans la salle des miroirs. Il déclare alors à Tric-Trac, qui récupère sur le cadavre les 20 000 $ d'acompte versés auparavant, qu'il devra faire mieux s'il veut un jour hériter de sa fortune. Il fait alors feu à cadence rapide sur les doigts de la réplique grandeur nature de James Bond, qui figure dans son stand étant considéré comme un adversaire possible, le seul à sa hauteur. Il les coupe tous de son tir. À Londres, le MI6 reçoit une cartouche à balle d'or gravée au matricule de James Bond, « 007 ». Déduction est alors faite que Scaramanga, dont personne ne connaît le visage (mais connu pour avoir un troisième mamelon), va tenter d'assassiner James Bond et a envoyé la balle pour l'intimider. M décide alors, pour ne pas le mettre en péril, de mettre fin à la mission de Bond, à savoir de retrouver un scientifique nommé Gibson, inventeur d'un dispositif capable de capter l'énergie solaire avec un rendement supérieur à tout ce qui existe et qui pourrait donc résoudre la crise énergétique subie par le Royaume-Uni. M force donc Bond à se mettre en congé mais ce dernier décide de trouver Scaramanga par lui-même. Bond part sur la piste d'une autre balle en or, qui a tué l'agent 002. Il finit par la trouver sur Saida, une danseuse à Beyrouth, qui la gardait en talisman, dans son nombril. Après expertise, elle ne peut provenir que d'un expert en armement à Macao, l'artisan armurier Lazar. Bond l'approche, l'interroge et tombe sur Andrea Anders, la maitresse de Scaramanga, qui récupère pour lui ses balles en or. Bond la suit jusqu'à Hong Kong et la force à lui révéler ce qu'elle sait au sujet de Scaramanga, son apparence et ses projets. Les renseignements le mènent à un club de strip-tease, le "Bottoms up". Alors qu'il se décide à entrer dans l'établissement, Scaramanga dissimulé tire dans sa direction, mais tue sa véritable cible, Gibson qui sortait du club. Bien que Bond clame son innocence, le lieutenant Hip de la police locale lui demande de l'accompagner au poste, alors que la police boucle les lieux. Tric-Trac en profite pour voler l'Agitateur Sol-X dans la poche de Gibson. Bond est finalement emmené hors de Hong Kong, à l'intérieur de l'épave du Queen Elizabeth, siège du MI-6 local où il rencontre M et Q tout en apprenant que Hip est son contact local. Bond est à présent chargé de retrouver l'Agitateur Sol-X et de tuer Scaramanga. Il voyage jusqu'à Bangkok afin de rencontrer l'industriel thaïlandais ou sino-thaï Hai Fat, suspecté d'avoir engagé Scaramanga afin d'assassiner Gibson - Bond suppose que Hai Fat ne l'a jamais rencontré en personne. Bond utilise alors un faux troisième mamelon afin de se faire passer pour Scaramanga et rencontre Hai Fat dans sa résidence (le décor est le Hong Kong Dragon Garden, choix illogique quand on connaît la platitude totale de Bangkok et ses environs mêmes éloignés). En fait, Hai Fat a déjà rencontré Scaramanga, et fait capturer Bond qui se réveille dans un dojo des environs de Bangkok. Bond est forcé de combattre des hommes de main de Hai Fat au karaté. Hip et ses nièces, combattants performants, interviennent et l'aident alors à s'enfuir. Bond s'empare d'un bateau à moteur et échappe à ses poursuivants dans les canaux de Bangkok. Pendant ce temps, Scaramanga essuie le courroux de Hai Fat pour cette complication, se faisant rappeler son simple rôle d'exécutant grassement payé. Scaramanga l'écoute avec indifférence, tout en assemblant ses accessoires de fumeur en un pistolet d'or massif - avec lequel il tue Hai Fat pour prendre le contrôle des opérations.