Synopsis:

À Venise, en Italie, Tov Kronsteen, champion du monde des échecs, dispute une partie avec un adversaire canadien, MacAdams. Kronsteen remporte la partie et rejoint Rosa Klebb à une conférence du SPECTRE donnée sur un yacht. Le chef de cette organisation s'avère être Ernst Stavro Blofeld. Quand ce dernier apprend que le docteur No a été tué par James Bond, il décide de tout faire pour éliminer l'agent secret britannique de façon humiliante et indigne. Kronsteen, qui est en réalité le stratège de l'organisation, organise alors un plan des plus machiavéliques pour le tuer et assure qu'il n'y aura aucun échec. Le MI6 reçoit par la suite un message d'une secrétaire russe du consulat soviétique à Istanbul, en Turquie, Tatiana Romanova, leur proposant de leur apporter une machine de déchiffrement top secrète appelée Lektor, à condition qu'on l'aide à fuir à l'Ouest et que ce soit James Bond qui en soit chargé. En réalité, Tatiana a été engagée sans le savoir par Klebb afin d'éliminer James Bond. Romanova ignore complètement que Klebb et elle-même travaillent pour le SPECTRE : elle croit que cette dernière travaille pour le SMERSH. James Bond est donc envoyé à Istanbul où il prend contact avec l'agent local des services secrets britanniques, Ali Kerim Bey. Avec son aide, il parvient à contacter Tatiana et à s'emparer du Lektor. Prenant l'Orient-Express en direction de l'Ouest, Bond, accompagné de Tatiana et Kerim Bey, ne se doutent pas qu'ils sont suivis par Red Grant, un assassin professionnel à la solde du SPECTRE chargé de les éliminer tous les trois et de récupérer le Lektor. Grant tue d'abord Kerim Bey ainsi qu'un agent russe que Kerim avait capturé avec Bond. Ce meurtre fait ainsi croire que les deux hommes se sont entretués (ils ont été tués dans le même compartiment). Par la suite, à l'escale de Zagreb, Grant se présente à Bond sous une fausse identité et lui dit être le contact du MI6 qui doit l'aider à passer la frontière yougoslave. Lors d'un dîner dans l'Orient-Express, Grant commence par droguer Tatiana en versant un somnifère dans son vin. Puis, après que les deux hommes ont ramené la Soviétique à sa cabine, il assomme Bond avant de lui prendre son Walther PPK. Lorsque celui-ci se réveille, Grant lui déclare qu'il travaille pour le SPECTRE, qu'il l'exécutera puis ramènera le Lektor à son organisation. Bond lui propose 50 souverains d'or, cachés dans sa valise, contre une cigarette. Grant décide de regarder s'il y a la même chose dans la valise du contact du MI6 qu'il a assassiné, mais la valise est piégée, et du gaz lacrymogène en sort au moment où le tueur à gages tente de l'ouvrir. Bond en profite pour se jeter sur lui et, après un rude corps à corps, parvient à l’étrangler avec le fil de la montre de Grant.