Synopsis:

Dans une banlieue américaine, en pleine nuit, un Noir, Andre Hayworth, est enlevé par un homme masqué après avoir appelé sa petite amie au téléphone. Quelques mois plus tard, un photographe noir, Chris Washington, et sa petite amie blanche, Rose Armitage, organisent un voyage pour rencontrer les parents de celle-ci, le neurochirurgien Dean et la psychiatre Missy. Rose avoue à son copain que tout ira bien même si elle n'a jamais eu de petit-copain noir dans le passé. Chris est très bien accueilli par ces derniers et par Jeremy, le frère de Rose. Néanmoins, il est troublé par le comportement étrange de Walter et Georgina, le jardinier et la gouvernante, tous les deux également noirs. Cette nuit, Chris décide d'aller fumer dehors. Seulement, il aperçoit au loin Walter en train de courir vers lui, avant de changer brusquement de direction. De retour dans la maison après cet évènement, Chris tombe nez à nez avec Missy, qui lui propose de discuter. Chris parle de lui à Missy, en lui évoquant le décès de sa mère, renversée par une voiture lorsqu'il avait 11 ans. Pendant qu'ils parlent, Missy l'hypnotise par le son de sa cuillère sur sa tasse de thé et le paralyse, envoyant sa conscience dans un endroit mental profond. Le lendemain, Chris se réveille dans son lit et croit qu'il a fait un cauchemar jusqu'à ce qu'il découvre en parlant avec Walter qu'il est bien sorti cette nuit-là, et qu'il a perdu l'envie de fumer grâce à l'hypnose de Missy, qui a donc bien eu lieu. Une grande réception annuelle chez les Armitage est organisée. Plusieurs couples âgés étrangement curieux sont fascinés par Chris. Il rencontre Logan King, un invité noir qui se comporte bizarrement et qui le perturbe. Chris appelle son meilleur ami Rodney Williams, un agent de sécurité, pour lui parler de son hypnose et du comportement troublant de chacun. Lorsque Chris tente de le photographier avec son téléphone, King est paralysé par le flash, saigne du nez et hurle hystériquement à Chris de partir loin de cet endroit. Selon Dean, King est épileptique mais Chris est sceptique. Lors d'une promenade, il propose à Rose de rentrer chez eux. Alors qu'ils se sont éloignés de la réception, Dean dirige un bingo devant ses invités où il semble vendre Chris. Jim Hudson, un marchand d'art aveugle qui connait le travail de Chris, remporte la mise. Avant de partir, Chris envoie la photo de King à son ami Rodney qui le reconnaît immédiatement : c'est Andre Hayworth, une ancienne connaissance perdue de vue. Alors qu'il plie bagage, Chris ouvre dans la chambre de Rose une boîte qui comporte plusieurs photos d'elle avec d'autres petits amis noirs, dont Walter et Georgina. Alarmé, Chris dit à Rose qu'ils doivent partir immédiatement mais elle et sa famille l'empêchent de quitter leur maison. Chris tente de fuir mais Missy l'hypnotise et le paralyse. Rodney est inquiet de ne plus recevoir de nouvelles de son ami et découvre qu'Andre est porté disparu depuis quelque temps. Déduisant que la famille Armitage enlève des noirs pour en faire des esclaves sexuels, il tente de prévenir la police qui ne le prend pas au sérieux. Chris se réveille attaché à un fauteuil devant une télévision. Une vidéo explique les méthodes de pseudo-immortalité de la famille, élaborée par Roman Armitage, le grand-père de Rose, fasciné par les Noirs américains depuis qu'il a vu Jesse Owens le battre à la course et remporter une médaille d'or aux Jeux Olympiques de 1936. Dean implante une partie des cerveaux de ses vieux amis à l'intérieur des crânes de jeunes hommes noirs, sélectionnés par Rose (Jeremy les enlève, comme il l'a fait avec Andre) puis hypnotisés par Missy. Les victimes ne sont donc pas seulement hypnotisées, mais transplantées. Elles servent d'hôtes pour la personnalité de quelqu'un d'autre, tout en ayant encore conscience de ce parasitage et assistant à une vie qui n'est plus la leur sans pouvoir rien y faire. Jim Hudson apparaît en direct et explique qu'il souhaite avoir Chris comme hôte, afin de retrouver la vue et voir le monde à travers ses yeux, mais leurs amis ont d'autres motivations : la force physique, l'appréciation des Noirs-Américains. La vidéo reprend les deux objets utilisés par Missy pour le manipuler par le bruit de la cuillère tournant dans une tasse. Voyant que le fauteuil est en piteux état, Chris se bouche les oreilles avec des boules de mousse pour empêcher d'être à nouveau hypnotisé. Alors que Dean prépare l'opération de transplantation dans une salle voisine, Jeremy part chercher Chris et le détache. Celui-ci attaque par surprise Jeremy en lui défonçant le crâne avec une boule de billard. Il empale ensuite Dean avec une tête de cerf empaillé et laisse Jim inconscient dans la salle d'opération avec son cerveau exposé. En partant, Chris provoque un incendie dans la salle d'opération. À l'étage, il se confronte à Missy. Tous deux se ruent sur la tasse de thé qui est cassée par Chris, et en viennent aux mains. Missy tente de se débattre avec un poignard, mais Chris s'en saisit et l'égorge. Jeremy resurgit du sous-sol, et tente d'étrangler Chris, mais celui-ci parvient à lui planter le poignard dans le genou et à le mettre au sol. Il lui défonce alors le crâne à coup de pieds.