Synopsis:

Après avoir arrêté M. White dans sa villa, James Bond le met dans le coffre de sa DBS mais est poursuivi par les hommes de ce dernier sur les rives du Lac de Garde. Il arrive tout de même à les semer après une course-poursuite dangereuse, qui a lourdement endommagé sa voiture, et à rejoindre une antenne secrète du MI6 dans le vieux centre de Sienne. L'Aston Martin ravagée après la course poursuite. Il y rencontre son supérieur « M » qui remet en question sa loyauté, ayant peur qu'il soit motivé seulement pour venger Vesper Lynd, tuée par les associés du Chiffre. « M » interroge M. White mais ce dernier est surpris que le MI6 ignore que l'organisation dont il fait partie est partout. À cette phrase, l'agent de sécurité Mitchell tire sur tous les agents présents dans la salle puis prend la fuite. 007 le poursuit dans les égouts et réseau souterrain de la ville. Arrivé dans la rue, et en plein cœur de la Piazza del Campo et au beau milieu du Palio, la poursuite continue sur les toits des bâtiments puis dans la tour de la cloche. Après une lutte acharnée, 007 tue Mitchell. De retour à l'antenne, il ne retrouve pas le cadavre de M. White, qui s'est volatilisé. 007 rentre au MI6 et « M » lui fait part de ses craintes. Ils retrouvent la piste de l'organisation grâce à des billets de Mitchell, se situant dans une banque à Port-au-Prince, en Haïti. L'argent appartiendrait à un homme du nom de Slate. Bond se rend à l'hôtel où loge Slate, à Port-au-Prince. Il le tue dans sa suite puis demande à l'accueil s'il n'y a pas de courrier pour lui. Il reçoit alors une valise et sort de l'hôtel, croisant la route d'une jeune femme du nom de Camille qui lui ordonne de monter dans sa voiture. Camille pense que Bond est le géographe Slate. Bond ouvre la valise et comprend que Slate avait la tâche d'éliminer Camille. Cette dernière le fait sortir, et James prend une moto pour la poursuivre. Il appelle alors le MI6 et explique au secrétaire de « M », Bill Tanner qu'il a tué Slate. Arrivée sur un quai, Camille entre dans une propriété privée. Elle va voir son petit ami, Dominic Greene, et lui demande pourquoi ce dernier voudrait la tuer. Greene lui montre alors un cadavre dans l'eau et la soupçonne de coucher avec lui pour atteindre le général Medrano. Justement, ce dernier et ses hommes arrivent par bateau. Dominic offre Camille au général et lui demande de la tuer en pleine mer. Bond vole un bateau et attaque celui de Medrano. Camille prend une arme pour éliminer Medrano, mais James la prend et la jette dans son bateau avant qu'elle n'y arrive, pensant la sauver. James laisse ensuite Camille, évanouie, dans les bras d'un passant et dérobe une voiture, appelant Tanner. Il lui donne le nom de Greene, et « M » arrive à l'identifier comme étant le philanthrope à la tête de Greene Planet. Elle appelle un agent[style à revoir] de la CIA, M. Beam, et lui demande s'il a une piste sur lui. Ce dernier dit ignorer totalement Greene, mais se trouve en réalité avec son coéquipier Felix Leiter dans l'avion privé de Greene. Le MI6 identifie ce vol à destination de Bregenz en Autriche. Festspielhaus (opéra) de Bregenz. Bond se rend à l'opéra de Bregenz, où a lieu le meeting secret de Greene et ses collaborateurs pendant une représentation de la Tosca. Bond en identifie un et le neutralise dans les toilettes, pour lui voler son équipement d'écoute. Il entend que Greene veut acheter un terrain très grand en Bolivie bien qu'il ne contienne pas de pétrole. James se mêle alors à la discussion. Les collaborateurs se lèvent pour fuir, sauf M. White. Bond les photographie et envoie alors les photos au MI6. Les hommes de Greene arrivent et Bond prend la fuite, mais réussit à coincer un de ses collaborateurs sur le toit, lui ordonnant de parler. Ce dernier refusant, il est jeté dans le vide, sur la voiture de Greene ; ce dernier ne voulant laisser de traces, il ordonne au conducteur de l'abattre. « M » reçoit les photos et devient furieuse : James Bond a tué un double agent et les photographies qu'il a prises étaient des photos de ministres. « M » lui demande d'abandonner et de rentrer immédiatement à Londres. 007 se rend à l'aéroport de Bregenznote 1 pour demander au personnel de dire qu'il part pour Le Caire en Égypte, afin de fuir le MI6. Il se rend ensuite à Talamone, à la villa de René Mathis, un des responsables de la mort de Vesper Lynd. James le prie de l'aider et de venir avec lui en Bolivie. Mathis accepte.