Synopsis:

Bond échoue dans une mission de sauvetage qui n'était qu'une évaluation de ses capacités. Son chef M l'envoie en cure dans une clinique privée en banlieue de Londres. Au même moment, dans une banque en France, une certaine Fatima Blush rejoint une pièce secrète où se déroule une réunion du SPECTRE. Son chef, Ernst Stavro Blofeld dévoile le plan Les larmes d'Allah : il s'agit d'un vol de missiles de croisière nucléaires orchestré par Maximilian Largo. Celui-ci a chargé le capitaine Jack Petachi de commettre le vol, en le droguant et en menaçant la vie de sa sœur, Domino, qu'il retient en otage. À la clinique, Bond et son infirmière font l'amour. Bond remarque des bruits de coups violents dans une chambre voisine, qui est celle de Petachi et Blush. Grâce à des jumelles, cette dernière repère Bond. Le lendemain, Bond est attaqué par un tueur professionnel qu'il parvient à tuer après une lutte acharnée. Dans une base américaine en Grande Bretagne, Jack Petachi échange les têtes nucléaires factices sur des missiles contre des têtes réelles, puis est tué par Blush qui jette sur lui un serpent. Largo, depuis son yacht, le Flying Saucer, commande la chute en mer des missiles aussitôt récupérés et cachés dans une cave sous-marine. Le SPECTRE réclame à l'OTAN une rançon exorbitante pour éviter le lancement des missiles sur des cibles civiles. À Londres, Bond demande à M de pouvoir rejoindre Domino, qui ignore la mort de son frère. M l'envoie à Nassau, où il rencontre Fatima Blush. Ils font alors l'amour dans un bateau puis Blush l'envoie près d'une épave où prolifèrent les requins. Bond réussit à leur échapper, aidé par une pêcheuse rencontrée auparavant sur le port. Les apercevant, Blush pose sous le lit de la chambre de Bond une bombe qui explose, en vain car Bond se trouvait dans la chambre de la femme rencontrée plus tôt. Plus tard, un contact du MI6, Nigel Small-Fawcett, informe James que Largo se trouve dans son yacht au sud de la France. Bond atterrit en France et rejoint son ami de la CIA Felix Leiter et un contact du MI6, Nicole, dans une villa sur les hauteurs donnant vue sur la baie, où mouille le yacht de Largo. Bond rejoint un sauna où se rend Domino et lui propose un massage. Domino lui apprend que Largo organise au casino de la ville une soirée-œuvre de charité au profit d'enfants orphelins. Bond s'y rend et défie Largo à un jeu vidéo, Domination. Après plusieurs échecs, Bond finit par remporter la manche suprême et offre à Largo d'échanger son chèque contre une danse avec Domino. Durant le tango, Bond informe Domino de la mort de son frère et qu'il suspecte Largo.