תקציר:

סוכני ה-MI6 ג'יימס בונד ואיב מאניפני רודפים ברחבי איסטנבול אחר פטריס, שכיר חרב שגנב כונן קשיח המכיל רשימה של סוכני נאט"ו סמויים. בונד נורה בכתף על ידי פטריס ובמהלך המרדף הם מוצאים עצמם על גבי רכבת נוסעת ומתחולל מאבק בין בונד לסוכן האויב. הרכבת עומדת להיכנס למנהרה ו-M, ראש ה-MI6, פוקדת על איב לירות בפטריס על אף הסכנה כי היא עלולה לפגוע בבונד. בונד אכן נפגע מהירי וצולל מהרכבת אל תוך נהר. עקבותיו אובדות והוא מוכרז כמת. בעקבות המבצע הכושל M נמצאת תחת לחץ פוליטי מהממונה עליה, גארת' מאלורי, יו"ר הוועדה לביון וביטחון, אשר מודיע לה על תוכנית פרישה שתכננו עבורה. בדרך חזרה מן הפגישה מתבצעת חדירה למחשבי ה-MI6 ול-M מוצגת הודעת לעג על גבי המחשב שלה. בתוך כך מתפוצצת פצצה במטה ה-MI6. בפיגוע נהרגים כמה עובדים. MI6 ממשיכים לפעול ממשרדי החירום התת-קרקעיים שלהם. בונד, אשר ניצל את ההכרזה על מותו כדי להיעלם, לומד אודות הפיגוע ב-MI6 וחוזר ללונדון. על אף שאינו עובר את המבחנים הפיזיים והפסיכולוגיים שאמורים לבדוק את כשירותו, הוא נשלח בחזרה לשטח על ידי M. רסיסים שבונד מוציא מכתפו מסיעיים לזהות את פטריס והוא מאותר בשאנגחאי, שם הוא נשכר לבצע משימת התנקשות. בונד נשלח לשאנגחאי במטרה לזהות את המעסיקים של פטריס, לאתר את הדיסק הקשיח ולחסל את פטריס. בשאנגחאי, פטריס מוליך את בונד אל תוך גורד שחקים שממנו הוא יורה במטרה שלו. בונד חושף את עצמו, תוקף את פטריס ובין השניים מתנהל מאבק. פטריס צונח מגורד השחקים אל מותו לפני שבונד מצליח לגלות מי מעסיק אותו. בונד מוצא בכליו של פטריס ז'יטון אשר נועד כתשלום עבור החיסול ומוביל את בונד לקזינו במקאו. בקזינו פוגש בונד את סוורין ומזהה אותה כמי שהייתה שותפה לחיסול. בונד מבקש שתפגיש בינו לבין המעסיק שלה ושל פטריס. היא מזהירה אותו כי שומרי הראש שלה עומדים להרוג אותו, אבל מבטיחה לסייע לבונד אם יהרוג את המעסיק שלה. בונד גובר על התוקפים בקזינו ומצטרף אל סוורין על גבי היאכטה שלה. הם מפליגים לאי נטוש לחופי מקאו, שם הם נעצרים ונלקחים אל ראול סילבה, סוכן MI6 לשעבר שפועל בהווה כטרוריסט קיברנטי ועומד מאחורי ההתקפות נגד MI6. סילבה הורג את סוורין אך בונד גובר על שומריו של סילבה, לוכד אותו באמצעות תגבורת מסוקים ומחזיר אותו למטה ה-MI6.